Выставочный бизнес в Украине консолидируется, мелкие фирмы поглощаются крупными или уходят с рынка. Чтобы победить в конкурентной борьбе, организаторам выставок приходится искать свою уникальную нишу и строить собственные выставочные центры
У организаторов выставок — горячая пора. Пока еще выставочные компании могут себе позволить проводить выставки одну за другой, поскольку они привлекают большое количество и участников, и посетителей. Их популярность за первое полугодие текущего года возросла как минимум на треть по сравнению с аналогичным периодом 2004 года. Но в ближайшие два года ситуация на рынке может кардинально измениться. Требования рынка ужесточаются, поэтому будет расти уровень качественного предложения со стороны выставочных компаний, а фирмы, привыкшие зарабатывать деньги от проведения мелких выставок, уйдут.
Ежегодно украинский выставочный бизнес растет в среднем на 20?25%. По неофициальным оценкам, оборот выставочной деятельности в стране при потенциале в 200 млн долларов реально не превышает 55 млн долларов. Из них примерно 35 млн долларов приносят клиенты и еще около 20 млн долларов — внутренний оборот отрасли (экспоцентры, подрядчики и пр.). Точные цифры получить крайне сложно. Эксперты объясняют это тем, что выставочный бизнес — один из самых закрытых: крупные операторы скрывают свои финансовые показатели, а мелкие выставочные компании их сознательно завышают в надежде привлечь таким образом больше клиентов.
В прошлом году Госкомстат Украины попытался разобраться в ситуации и даже разработал форму отчетности, но не дал четкой терминологии: какое мероприятие подпадает под понятие «выставка», как считается выставочная площадь — по брутто или нетто и т.д. В результате первый официальный отчет о выставочной деятельности, полученный на прошлой неделе операторами рынка, имеет мало общего с действительностью. Так, согласно данным Госкомстата, в прошлом году было проведено 1019 выставок, а по информации операторов — 550. Разницу эксперты объясняют тем, что зачастую, называя мероприятие выставкой, организаторы проводят обычную ярмарку-распродажу товаров прошлого сезона.
В мире выставочная статистика находится под постоянным «контролем» аудиторских компаний, что позволяет проверить достоверность информации, предоставленной каждой компанией. В Украине только две компании — «Киевский международный контрактовый ярмарок» и «Евроиндекс» — пользуются услугами аудиторов. Как уверяет президент компании «Евроиндекс» Валерий Пекар, в международных кругах проведение аудита является обязательным требованием, если выставочная компания хочет заявить о себе как о серьезном игроке рынка, познакомиться и наладить сотрудничество со стратегическим партнером. Но к призывам коллег работать по европейским стандартам, что позволит быть конкурентоспособными на любом рынке, большинство отечественных выставочных компаний остаются равнодушными.
И так будет продолжаться до тех пор, пока рынок не будет структурирован. В аудите не заинтересовано огромное количество мелких компаний, проводящих всего несколько карликовых выставок в год.
Крупные игроки и много мелочи
Почти все выставочные ниши в Украине уже заняты. Хотя это не значит, что выставки во всех отраслях одинаково хороши, а выставочный сервис достиг необходимого уровня. В каждой отрасли экономики (по каждой тематике) имеются одна-две лидирующие выставки, а в выставочном бизнесе в целом сформировалась небольшая группа лидеров. Крупнейшие из киевских операторов — «Киевский международный контрактовый ярмарок», «Евроиндекс», «Автоэкспо», «Примус Украина», Торгово-промышленная палата Украины, ITE Group Plc (Премьер Экспо), «Экспоцентр Украины», «Международный выставочный центр», «АККО Интернешнл», «Медвин». Всего же в Украине выставочной деятельностью на постоянной основе занимается около 250 компаний. В их число входят непосредственно организаторы выставок, выставочные центры, застройщики и фирмы, специализирующиеся на обслуживании выставок. Из 120 компаний-организаторов лишь половина работает на профессиональной основе, для остальных же выставочная деятельность является непрофильной.
«Одна из проблем этого рынка — большое количество организаторов, среди которых много мелких фирм, проводящих такие же маленькие выставки. Это не выгодно ни конкретному городу, ни стране в целом, ни самому выставочному бизнесу: уровень затрат на одну большую профессиональную выставку в конечном счете меньше, чем на пять мелких, зато отдача, во всех отношениях, неизмеримо выше», — считает генеральный директор Международного выставочного центра Анатолий Ткаченко.
Отсутствие четкого структурирования рынка влечет за собой негативную тенденцию, в результате чего практически в одно и то же время проводятся выставки по схожей, а то и вовсе аналогичной тематике. Компании-экспоненты постоянно вынуждены выбирать: либо отдать предпочтение одному организатору, либо «растекаться» по двум площадкам, что уменьшает эффективность участия в выставке и как минимум вдвое увеличивает расходы. В итоге недовольными оказываются и организаторы, и участники мероприятия.
«На рынке еще существует множество свободных тем, поэтому говорить о жесткой конкуренции, если она не создается искусственно, не приходится, — считает начальник выставочного отдела компании Art Expo Media Croup Оксана Дармастук. — Почему-то классические выставочные компании не очень затрудняют себя поиском новых тем. Они предпочитают проводить несколько выставок одной тематики, чем вызывают определенную нервозность на рынке, и тем самым ставят себя в рамки жесткой конкуренции. Однако в данном случае это не рыночная конкуренция, а желание получить наибольший доход наименьшими усилиями».
Особо острая конкуренция среди участников выставочного рынка развернулась за строительную отрасль. Здесь и большие объемы, и высокий уровень активности участников и посетителей. Следом идут мебельные и автомобильные отрасли, туризм и большая часть сегментов рынка FMCG (fast moving consumer goods) — товаров массового потребления.
В борьбе за прибыльные направления выставок, экспозиционные площадки и клиентов в выигрыше оказываются более крупные игроки выставочного бизнеса, ведь они сегодня диктуют правила игры. Средние и мелкие операторы, отстраиваясь от сильных конкурентов, обречены на то, чтобы осваивать новые для себя сегменты рынка и делать выставки все более узкоспециализированными. Но для многих из них главной проблемой является отсутствие инвестиций. Специализированная выставка, которая через два-три года принесет значительную выгоду, сегодня может быть нерентабельной, но браться за ее организацию надо уже сейчас, так как конкуренты могут перехватить инициативу. А средств на это не хватает.
Выставки будут укрупнять
Одна из самых больших проблем выставочного рынка — дефицит экспозиционных площадей. За последние годы в Украине появилось лишь два крупных выставочных центра. После сдачи в эксплуатацию в 2003 году комплексов «КиевЭкспоПлаза» и «Международный выставочный центр» (МВЦ), насыщения выставочных площадей столицы так и не произошло. Инвестором МВЦ является Дворец спорта — традиционная выставочная площадка, но новичок на рынке организации выставок. Комплекс «КиевЭкспоПлаза» сам выставок не проводит, а его инвесторами выступили ведущие организаторы выставок — «Киевский контрактовый ярмарок» и «Евроиндекс», которые все свои выставки теперь проводят на этой площадке.
В отличие от крупных операторов рынка, небольшим выставочным компаниям трудно пробиться со своими выставками в современные экспоцентры. Им приходится подстраиваться под лидеров и искать пустующее окно в графике для организации своей выставки.
По словам Оксаны Дармастук, выставочные компании часто сталкиваются с тем, что существующие экспоцентры не могут им предоставить помещения в нужные сроки, так как они заняты «гигантами» и «малыши» вынуждены переносить свои мероприятия на более поздние сроки, отчего эффективность выставок резко падает.
Другие выставочные площадки, которые существуют в столице — это бывшая ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства), а ныне Национальный комплекс «Экспоцентр Украины», «Дворец спорта», Торгово-промышленная палата и выставочный зал «АККО Интернешнл» в парке им. Пушкина. Проблема в том, что все эти помещения давно уже не соответствуют современным требованиям. Выставочный зал должен быть большим по площади, высоким, максимально свободным от колонн и оснащен технически. В среднем для экспоцентров считается нормой предоставление около сотни выставочных услуг, куда входит подключение к водоснабжению, канализации, электрике, выход в Интернет, прямые телефонные номера, беспроводная система связи с синхронным переводом на необходимый язык, офисные помещения, услуги банка и другое.
По мнению Анатолия Ткаченко, в Киеве не хватает именно современных выставочных площадок. Поэтому МВЦ энергично достраивается, так как мест для всех желающих проводить выставки не хватает. После окончания строительства второго корпуса площадь «Международного выставочного центра» расширится до 28 тыс. кв. м. «КиевЭкспоПлаза» также планирует вскоре начать строительство нового павильона, который позволит увеличить общую площадь экспоцентра до 30 тыс. кв. м. В обоих случаях новые площадки будут соединены между собой переходами, что сделает центры более универсальными.
Впрочем, по словам экспертов, уже сегодня нужно учитывать тенденцию к укрупнению украинских выставок, а значит, уже через два-три года выставочных площадей вновь будет не хватать.
Дешевле и эффективнее
Меняется и подход экспонентов к выставкам. Раньше участие в них зачастую рассматривалось как возможность донести информацию о конкретном товаре или услуге до конечного потребителя. С ростом розничных сетей такие выставки-ярмарки теряют свою актуальность. Теперь экспоненты ориентированы на решение более глобальных задач, таких как поиск стратегического партнера, поставщика оборудования и т.п. Выросла доля компаний, которые воспринимают участие в выставке как эффективный инструмент решения определенных PR— и рекламных задач.
Соответственно, эволюция взглядов участников определяет и совсем иной уровень подготовки и организации выставки. Он требует применения более затратных технологий: маркетинговых, медийных, рекламных, телекоммуникационных. По словам президента АО «Киевский международный контрактовый ярмарок» Владимира Иванова, многие компании, постоянно принимающие участие в выставках, отдают предпочтение не тому проекту, который дешевле, а тому, который выполнен более качественно и приносит практические результаты. Поэтому далеко не всегда цена определяет качество выставочного мероприятия.
Операторы рынка допускают, что очень скоро украинские производители сделают свой выбор в пользу компаний полного цикла выставочных услуг, имеющих хорошие рекомендации на рынке. Долговременное сотрудничество с хорошей выставочной компанией дает как минимум три преимущества: снижение затрат при более высоком качестве, четкое соблюдение сроков при выполнении поставленных задач, полный спектр выставочных услуг.
Выставочная фирма заинтересована в клиенте больше, чем он в ней. Следовательно, работает один из главных принципов бизнеса: долгосрочные контракты на единицу услуг выгоднее краткосрочных. Участник может заказать эксклюзивные части стенда, к примеру, витрины, логотип, надписи и т.д., которые можно использовать и в последующих выставках.
Кроме того, фирма полного цикла выставочных услуг должна к сроку проведения выставки сделать полиграфию, организовать конференцию, пригласить на стенд будущих потенциальных партнеров и заказчиков не только из столицы, но и из регионов, забронировать гостиницу, оформить визы и пр. При этом успешное участие в выставке зависит не только от организатора, но и от участника.
«Выставочная культура имеет болезненный синдром „все слишком поздно“. Практически все экспоненты поздно принимают решение об участии в выставке, выбирают площадь, заказывают проект, поздно приезжают на монтаж», — считает замдиректора компании «Премьер Экспо» Максим Харченко.
Сегодня только на единичные выставки не требуется просить экспонентов заказывать площади заранее, как правило, за год. За границей — это норма технологической организации участия и проведения выставки. В Украине же около 70% выставочных площадей заполняется в последние три месяца до открытия выставки.
В идеале, для каждого направления бизнеса должна быть своя выставка, которую следует проводить с периодичностью два раза в год. Она способна как усилить сильную рыночную позицию компании, так и замаскировать возможный кризис в той или иной отрасли. Иногда отсутствие компании на выставке может означать ее отсутствие на рынке.
Сила и слабость региональных выставок
Несмотря на выставочную активность в крупнейших городах Украины, основные экспозиции все же проходят в столице. В Киеве выставочный объект быстрее окупается, чем в регионах, и начинает приносить прибыль уже через три-пять лет. В основном так происходит за счет высоких арендных ставок на оборудованную выставочную площадь, которые в Киеве составляют 250?300 долларов за кв. м., тогда как в регионах цены колеблются в пределах от 50 до 200 долларов за кв. м в зависимости от качественных характеристик экспозиционной площадки.
Только в Донецке есть профессиональный современный выставочный центр международного класса — «ЭкспоДонбасс», построенный еще 15 лет назад. В Одессе, Львове, Днепропетровске, Харькове, Запорожье и других городах выставки проводятся, как правило, в спорткомплексах или в концертных залах, то есть в местах, абсолютно не приспособленных для этих мероприятий. В сентябре концерн «Укрросметалл» открыл в Сумах новый выставочный центр площадью всего 2 тыс. кв. м. В ближайшей перспективе строительство других экспоцентров в регионах не предвидится.
По мнению экспертов, развитие выставочной инфраструктуры во многом зависит от городских властей, которые выставочный бизнес рассматривают только как источник налоговых поступлений, а не как механизм повышения инвестиционной привлекательности регионов. В Западной Европе, в отличие от Украины, выставочные комплексы часто возводят на деньги муниципалитетов, тем самым давая мощный толчок развитию города. Украинские операторы выставочного рынка на городской бюджет не рассчитывают. Однако надеются, что местные власти ускорят процедуру получения всех разрешительных документов на отвод земельного участка, которая часто растягивается на годы.
По мнению экспертов, чтобы построить выставочный центр в регионе, необходимо объединить усилия всех операторов, работающих на местном выставочном рынке. Окупить за четыре-пять лет новый центр в регионе можно лишь в том случае, если в нем будет проходить максимальное количество выставок. Немаловажно, что в региональных выставках активны те компании, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса в данном городе. К тому же, у новых экспонентов на региональных выставках есть больше шансов быть замеченными, чем на столичных.
Польский сценарий
Несмотря на рост инфляции, снижение темпов роста отечественной экономики, риски, связанные с политической ситуацией в стране, прогнозы операторов выставочного рынка в целом оптимистичны.
«Мы наблюдаем завершение первого этапа становления выставочного бизнеса в Украине. Рынок вышел на тот уровень, когда опыт, капитал и международные связи уже накоплены, — говорит Валерий Пекар. — Началась фаза длинного глобального тренда, когда происходит определенная консолидация рынка, не зависящая от текущей экономической конъюнктуры. Лидеры укрупняются, растет конкуренция, рентабельность бизнеса падает, сужается специализация мероприятий».
В ближайшие два года в Украине развернется польский сценарий развития выставочного бизнеса: компании-любители постепенно оставят рынок, а количество игроков сузится до двух десятков. В Польше работает лишь 23 организатора выставок, но суммарная площадь организованных ими мероприятий на порядок выше. Поэтому следующий этап развития отечественного выставочного рынка — постепенный отход от практики пересечения, дробления выставочных тематик между множеством фирм. Произойдет укрупнение, концентрация выставочных компаний и, соответственно, тематик. Если сегодня площадь украинских выставок колеблется в пределах 6?20 тыс. кв. м, то через несколько лет, прогнозируют эксперты, эти цифры удвоятся.
В ближайшие три-четыре года следует ожидать ухода с рынка мелких выставочных компаний, а значит, общее число выставок уменьшится в два-три раза.